営業報告書 エクセル テンプレート【書き方・例文・ひな形・フォーマット・月間・とは】

営業報告書 エクセル テンプレート【書き方・例文・ひな形・フォーマット・月間・とは】

営業報告書とは何かご存知ですか？

営業職に関わるのはいうまでもありませんね。

具体的にいうと、営業報告書はいつ誰が、どの案件で営業に行ったかを報告する書類です。

会社によっては業務報告書と同様の扱いをしています。

営業担当は、その日の業務のメインが営業になるケースが多いですね。

そのため、業務報告、営業報告書として営業した行先をレポートするのです。

営業報告書は、記録を残すためだけの目的ではありません。

うまく利用すれば、会社全体の効率アップにつながります。

営業報告書の情報を共有すれば、各従業員の進捗具合を把握できるだけでなく、営業の成果を高めることも期待できるでしょう。

営業報告書のテンプレート

webサイトでは、営業報告書のテンプレートを扱っているサイトがいくつかあります。

自分で一から営業報告書を作るのは大変ですが、ひな形を使えば楽になるでしょう。

営業報告書のテンプレートはこちらからダウンロードできます

https://notepm.jp/template/sales-report

営業報告書の書き方がわからなくても、上記のweb市後では例文も記載しているため参考になります。

営業報告書のフォーマットエクセルバージョン

エクセル版の業務報告書、営業報告書のフォーマットを使いたい場合は、下記から無料ダウンロードできます。

https://template.k-solution.info/15122609153/

わかりやすい様式で、シンプルで実用的なフォーマットです。

多くの会社で使いやすいでしょう。

月間の営業報告書の書き方は？

営業報告書は毎日書くとは限りません。

月間報告でいい場合もあります。

しかし月間にしても、営業報告書の書き方は気を使いますね。

時効の挨拶を入れるべきか…？など。

しかしひな形を使えば営業報告書の月間報告書も丁寧に、綺麗に作れるでしょう。

例文がこちらに出ています。

http://www.proportal.jp/houkoku/houkoku1.htm

営業報告書を書く時のポイント、コツ

営業報告書の書き方に慣れていないと、コツがよくわからないでしょう。

営業報告書を何気なく書いているかもしれませんが、実はとても重要な書類です。

あなたのパフォーマンス評価につながるというよりは、全体の業務の効率化アップ、成果アップにつながるのです。

ここからは、営業報告書を書く時におさえておきたいポイントをご説明します。

結果を振り返る

一日、あるいは月間であなたがどのような成果を達成したのか、上司が一番知りたい部分でしょう。

営業報告書では長々と説明してほしいわけではありません。

綿密に書くのはいいことですが、成果がわかりやすいように書くように配慮しましょう。

ということで、営業報告書は結果の振り返りを重視にします。

営業をこなしてみて、何が成功して何がうまくいかなかったかを、わかりやすく明記するのです。

誰が見てもわかりやすいように書く

営業報告書は、主に上司に対して報告するものです。

ですが、誰がみてもわかる文章にしなければなりません。

営業報告書のフォーマットはあっていても、書き連ねていることが回りくどくてわかりにくいようなら、良い営業報告書とはいえません…。

何度も読み返さなくては要点がわからないような営業報告書も、不便ですね…。

上司は特に短い時間で営業報告書の要点を知ろうとします。

そのため、短時間でも負担なく読めるように、わかりやすい文章で書きましょうね。

最低限の情報を書く

営業報告書に余計な情報は不要ですが、

• いつ
• 誰が
• どこに

営業へ行ったのかは、わかりやすいように明記しておきます。
これらは最低限の情報で、営業報告書には必ず必要です。

簡潔にまとめましょう。